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2022汽车论坛 | 比亚迪熊甜波：新能源汽车市场特征及趋势探索

樵车 · 2,465 次浏览 时间：2022-11-15

2022年11月8日-10日，由中国汽车工业协会主办的第12届中国汽车论坛在上海嘉定举办。作为党的“二十大”召开后的汽车行业首场盛会，本届论坛以“聚力行稳蓄势新程”为主题，共设置“1场闭门峰会+1个大会论坛+16个主题论坛”，以汽车产业的高质量发展为主线，与行业精英一起贯彻新精神，研判新形势，共商新举措。其中，在11月10日下午举办的“主题论坛14：新形势下的汽车行业运行和市场发展”上，比亚迪汽车工业有限公司汽车产业办公室主任、销售研究院院长熊甜波发表精彩演讲。

感谢主办方的邀请！能在这个温暖的冬天和大家相聚在上海，探讨新形势下的汽车行业运营和市场发展。我将和大家分享的题目是“新能源汽车市场发展特征及趋势探索”。

主要包含三部分内容：

（1）2022年新能源市场回顾。

（2）2022年新能源市场发展特征。

（3）2023年新能源市场趋势。

一、2022年新能源市场回顾。

首先一起来回顾一下2022年乘用车市场整体的表现。

2022年受国际地缘政治的冲突、疫情的散发以及供应链受阻多重因素的影响，上半年汽车市场一度表现低迷。随着6月份国家一系列政策的推出，市场有所回升。在1-9月，乘用车的终端零售量是1427万，同比下滑收窄到-3.8%。

在市场方面，我们可以看到燃油车同比还是有-19%的下滑，而新能源车则实现了100.7%的增长。

2021年的时候，新能源的渗透率达到了14.24%，成功由萌芽期、发展期进入到了爆发期。我们也看到在今年新能源汽车驶入了发展的快车道，今年1-9月份，新能源的整体体量已经达到了354.9万辆，渗透率较2021年来看，增长了10个点，到了24.86%。

在增长的过程中，我们可以看到PHEV、EV两个板块领域，都较去年同期实现了高增长。

二、2022年新能源市场发展特征。

我们总结有六大特征：

（1）销量的持续增长，渗透率全线提升。

（2）新能源产品日趋丰富，覆盖了全级别的市场领域。

（3）技术加快迭代更新，充电的配套日渐完善，有效解决了用户的痛点。

（4）EV和PHEV的双核驱动，推动了市场的发展。

（5）市场的热度和口碑持续性增强，消费者接受度不断提高。

（6）消费人群，日益年轻化、女性化，这个趋势非常明显。

下面我就逐一为大家分享一下这六个方面观察的特点。

首先从今年的月度量级走势来看，对汽车市场来看，压力还是非常大的。当然我们的新能源却走出了一条不同于大势的独立曲线，月度始终保持了非常高速的增长态势，整个市场表现是非常强劲的。

从1-9月来看，新能源方面，无论是增长率，还是绝对的量级方面，都有非常好的表现。尤其是在9月份，我们看到市场的量级更是达到了历史的高点53.9万台。

从趋势市场来看，新能源的渗透增长是全线性增长，我们在全国整体的增长表现都非常亮眼。华南、华东作为新能源优先启动的地方，渗透率依然在领跑的地位。

同时早期在相对落后一点的西北和东北地区，新能源也快速跟上，表现了非常强劲的增长势头。

同时我们从城市级别上来看，在1-9月份，二线城市成为的新能源渗透增长最为快速。在四、五线这些低线级城市同比的增长也超了1.3倍。

此外，非双限城市在1-9月也成为主要增长动力。

在产品力的拉动下，新能源的市场由政策的驱动开始转向市场驱动。

我们可以看到，家用市场的新能源汽车份额，由十年前的40%上升到现在的80%，新能源整个消费都聚焦到了个人的消费领域，新能源汽车市场已经进入市场化竞争阶段。

那么由什么来支撑市场化的竞争？我们看到在新能源产品的布局方面，在不断丰富。从经济性、入门级、到主流、到高端各个级别的细分市场，都出现了一些非常明星的新能源车型。

比如经济型的宏光MINI EV，入门级、主流级、高端级像比亚迪的海豚、元PLUS、宋PLUS、汉等等，以新能源车为代表的明星车型，开始不断出现，来满足了各类用户群体多元化的用车需求。

由于行业持续的技术革新，基础设施的完善，也助推了新能源市场快速的增长。我们通过技术革新来解决了客户的痛点，打消了市场消费的顾虑，促进了市场健康的发展。

以比亚迪为例，我们推出的刀片电池重新定义了新能源汽车安全的标杆，带动了整个行业，将电池的发展引回“正道”。

今年1-9月份来看，磷酸铁锂的装机量已经超过了60%。此外，充电配套也日益完善，车桩比从2021年6月的2.82：1到了1.43：1，增量的车桩比接近了1：1。配套的保障也有效缓解了消费者在续航和补能方面的焦虑，给了他们更多选择的信心。

立足于新能源汽车市场的本身，目前也呈现了EV和PHEV双核驱动的特征。

首先看一下EV，EV的市场出现了从低级别向高级别市场快速进阶的态势，并且EV的车成为用户在增换购时非常重要的选择。

我们可以看到纯电车型在个人增换购的领域，占比达到了37%。以我们自身比亚迪为例，汉EV车型的个人增换购超过了50.5%，元PLUS车型也到了47.2%。

在PHEV，市场销量在非常快速的增长，并且加速向主流的车市进行渗透。我们可以看到，从今年7月份以来，连续三个月PHEV单月销量都突破了10万辆，高增长来自于哪儿？从价位段上来看，主要是来自于10-15万和15-20万这两大主流的消费车市。尤其是在15-20万，PHEV的占比有非常明显的增长，已经到了11.9%，有非常明显的对燃油车渗透和替换的趋势。

我们在从市场反映来看，当下新能源汽车行业的热度持续提升，新能源车已经成为各大车展、媒体争相报道的宠儿。凭借着好的口碑，消费者对新能源产品的认可度持续性上涨，这点可以体现在产品的复购率上。新能源产品的复购率，从2020年的49%提升到现在的63%，我们相信这是因为新能源产品力在增强。

随着各个厂家的投入，我们也相信在这方面还会有继续的升高。

从用户群体来看，新能源汽车用户群体的年轻化和女性化趋势日益凸显。在新能源车主方面，我们看到25-35岁的占比达到了45%，女性的占比也达到了48%。因为新能源产品较好的外观、便利的智能化操作，以及整个渠道、营销模式方面的改革和创新，更符合现在年轻化和女性化群体的消费喜好和消费方式。

以上就是我们对2021年1-9月份新能源市场的特征观察。看完这些特征、特点，我们一起再来探讨一下新能源市场发展的趋势。

三、2023年新能源市场趋势。

首先从新能源汽车市场的发展规律来看，市场经历了萌芽期、发展期，当前处在爆发期。

第一，我们非常相信未来新能源汽车的渗透率依然会进一步加速提升，新能源整个市场的规模会进一步扩大。

从省份上来看，目前我们发现多个省份都已经跨越了20%渗透率的拐点，将进一步全线加速提升。

因为比亚迪作为新能源跑得比较快的企业，我们复盘了所有省份渗透率发展的历史规律，我们会发现当一个省份的渗透率达到了增长拐点之后，它将进入不可逆转的高速增长期。

我们对省份做了分类，上图中在圈1范围内的省份，它都是在高渗透率的阶段。我们预计未来它会依然继续保持增长，但是增长的速度略微趋缓。

上图中的2、3圈圈范围内的省份，我们预计未来几年会进到高速增长期，并且释放更大的市场潜能。

第二，我们发现虽然目前出现了一些发展的困难，可能在发展的过程中还是会有一些小的插曲。但是因为国家政策层面支持全产业链的高质量发展，新能源汽车发展的方向不会受到什么影响，并且会坚定不移往前推进。